Avancez en confiance, avec votre client
Confier la gestion de son patrimoine nécessite une réflexion approfondie, conduite en toute confiance avec vous. C’est pourquoi, depuis toujours, nous privilégions la mise en place d’une convention avec nos partenaires : nous travaillons avec vous, les intermédiaires de nos clients. Qui mieux que vous connaît la situation de votre client et nous aidera à bien la comprendre pour adapter notre solution ?
À chaque étape, vous guiderez votre client dans sa démarche.
1. Déterminer le profil de votre client
2. Définition de la stratégie
3. Acceptation
4. Emission de la police
5. Suivi et soutien
6. Accès digital
7. Suivi
Lors de votre rencontre, le profil d’adéquation de votre client sera défini sur base de ses connaissances, de son expérience, de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement.
La stratégie d’investissement sera définie en fonction de son profil. Vous recevrez la proposition d’assurance, détaillant les termes et conditions de l’assurance-vie, ainsi que les frais qui y sont associés.
Dès réception de la proposition d’assurance signée, nous procéderons à une analyse des données transmises afin de pouvoir émettre la police d’assurance-vie.
Après le transfert de la prime sur le compte de l’assureur, la police est émise et votre client reçoit le certificat d’assurance qui confirme l’émission de son contrat d’assurance.
Vous avez régulièrement des contacts avec la compagnie d’assurance ou votre interlocuteur commercial afin de faire le point sur l’évolution de la situation familiale et patrimoniale de votre client. Si besoin, une équipe d’experts est à votre disposition et de celle de votre client.
Grâce à notre plateforme en ligne sécurisée Connect, votre client peut accèder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis
n’importe quel endroit du monde, à toutes les informations concernant sa police d’assurance-vie.
Via Connect, vous avez également la possibilité de prendre contact avec vos interlocuteurs en charge du suivi administratif.
Si votre client change de pays de résidence, son assurance-vie peut le suivre. Nos solutions portables permettent d’accompagner tous ceux qui font le choix de vivre, travailler ou prendre leur retraite ailleurs qu’en France.