Lors de votre rencontre, le profil d’adéquation de votre client sera défini sur base de ses connaissances, de son expérience, de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement.
La stratégie d’investissement sera définie en fonction de son profil. Vous recevrez la proposition d’assurance, détaillant les termes et conditions de l’assurance-vie, ainsi que les frais qui y sont associés.
Dès réception de la proposition d’assurance signée, nous procéderons à une analyse des données transmises afin de pouvoir émettre la police d’assurance-vie.
Après le transfert de la prime sur notre compte, la police est émise et vous recevez le certificat d’assurance confirmant l’émission de votre contrat d’assurance..
Vous avez régulièrement des contacts avec la compagnie d’assurance ou l’agent lié de Lombard International Assurance afin de faire le point sur l’évolution de la situation familiale et patrimoniale de votre client. Si besoin, une équipe d’experts est à votre disposition et de celle de votre client.
Grâce à notre plateforme en ligne sécurisée
Connect, votre client accède 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis n’importe quel endroit du monde, à toutes les informations concernant sa police d’assurance-vie.
Via Connect, vous avez également la possibilité de prendre contact avec nos collègues en charge du suivi administratif.
Si votre client change de pays de résidence, son assurance-vie peut le suivre. Nos solutions portables permettent d’accompagner tous ceux qui font le choix de vivre, travailler ou prendre leur retraite ailleurs qu’en Belgique.