I nostri intermediari

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Avanzi con fiducia con i vostri intermediari

Collaborazione con i partner per fornire soluzioni di prima classe

Affidare la gestione del proprio patrimonio richiede un attento pensiero, condotto con fiducia con il proprio intermediario. Ecco perché abbiamo sempre favorito la creazione di un accordo con gli intermediari: lavoriamo con gli intermediari dei nostri clienti.

Meglio di chiunque altro, il tuo intermediario conosce la tua situazione e ci aiuterà a capirti meglio per adattare la nostra soluzione.

Affidare la gestione del proprio patrimonio richiede un attento pensiero, condotto con fiducia. Ecco perché abbiamo sempre favorito la creazione di un accordo con i nostri partner professionali: lavoriamo con voi, gli intermediari dei nostri clienti. Chi meglio di voi conosce la situazione dei vostri clienti e ci aiuterà a capirla per adattare la nostra soluzione.

Ad ogni passo, voi guiderete i vostri clienti nel loro approcci:

Determinazione del profilo del cliente

Il profilo di adeguatezza del cliente verrà definito in base alle sue conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
Definizione della strategia

La strategia di investimento sarà concordata in base al profilo del cliente. In coerenza con il medesimo sentiero sarà formulata anche la proposta assicurativa nella quale verranno specificati con precisione i termini e le condizioni del servizio, nonché le commissioni che vi sono associate.
Acceptation de la proposition d'assurance

Al ricevimento della richiesta di assicurazione firmata, Lombard International Assurance analizzerà i dati trasmessi al fine di emettere la polizza di assicurazione sulla vita.
Emission de la police d'assurance

Dopo il trasferimento del premio sul conto dell'assicuratore, la polizza sarà emessa e il cliente riceverà il certificato di assicurazione a conferma dell'emissione del contratto assicurativo.
Suivi de votre situation familiale et patrimoniale

Lombard International Assurance, o il suo agente collegato, avrà contatti regolari con il suo partner bancario per fare il punto sull'evoluzione della situazione familiare e patrimoniale dei cliente. Se necessario, un team di esperti e specialisti della compagnia sarà sempre a disposizione per risolvere le più diverse problematiche che dovessero presentarsi.                        
Accesso digitale
 

Con Connect, la nostra piattaforma online 100% sicura, potete accedere a tutte le informazioni su ogni polizza vita dei vostri clienti, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana da qualsiasi parte del mondo.

Tramite Connect, avete anche la possibilità di contattare i nostri colleghi in carica del follow-up amministrativo.

Solutions portables d'assurance-vie


Se il cliente cambia il proprio paese di residenza, la sua assicurazione sulla vita può seguire. Le nostre soluzioni portatili aiutano coloro che scelgono di vivere, lavorare o andare in pensione altrove che in Italia.
La nostra offerta

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Perché Lombard International Assurance ?

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