Il profilo di adeguatezza del cliente verrà definito in base alle sue conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
La strategia di investimento sarà concordata in base al profilo del cliente. In coerenza con il medesimo sentiero sarà formulata anche la proposta assicurativa nella quale verranno specificati con precisione i termini e le condizioni del servizio, nonché le commissioni che vi sono associate.
Al ricevimento della richiesta di assicurazione firmata, Lombard International Assurance analizzerà i dati trasmessi al fine di emettere la polizza di assicurazione sulla vita.
Dopo il trasferimento del premio sul conto dell'assicuratore, la polizza sarà emessa e il cliente riceverà il certificato di assicurazione a conferma dell'emissione del contratto assicurativo.
Lombard International Assurance, o il suo agente collegato, avrà contatti regolari con il suo partner bancario per fare il punto sull'evoluzione della situazione familiare e patrimoniale dei cliente. Se necessario, un team di esperti e specialisti della compagnia sarà sempre a disposizione per risolvere le più diverse problematiche che dovessero presentarsi.
Con Connect, la nostra piattaforma online 100% sicura, potete accedere a tutte le informazioni su ogni polizza vita dei vostri clienti, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana da qualsiasi parte del mondo.
Tramite Connect, avete anche la possibilità di contattare i nostri colleghi in carica del follow-up amministrativo.
Se il cliente cambia il proprio paese di residenza, la sua assicurazione sulla vita può seguire. Le nostre soluzioni portatili aiutano coloro che scelgono di vivere, lavorare o andare in pensione altrove che in Italia.