Principali obiettivi perseguiti tramite la polizza Lombard International Assurance

Principali obiettivi perseguiti tramite la polizza Lombard International Assurance

Razionalizzazione

 

Coordinamento di diversi gestori sotto la stessa struttura (polizza Lombard International Assurance)

 

 

Coesistenza di diverse strategie di investimento tra loro indipendenti

 

 

  • Le gestioni patrimoniali non devono essere contabilizzate singolarmente essendo aggregate nel NAV della polizza (p.e. non è necessario registrare le plusvalenze).

  • Ottimizzazione di un’ampia componente del patrimonio della Società grazie alla possibilità di avere diversi portafogli gestiti secondo differenti strategie e con la possibilità di poter adeguare nel tempo il numero delle controparti.

  • Il “trasferimento” di somme da un fondo dedicato ad un altro non genera un evento fiscale immediato  allo stesso modo, la vendita di un asset all’interno di un fondo dedicato non genera un evento fiscale immediato (rispetto a quanto si verifica nel caso di un investimento diretto in fondi, ETF e titoli).

Reportistica dettagliata per ogni fondo interno sottostante e a livello consolidato

  • Razionalizzazione della rappresentazione degli investimenti a livello di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
  • Semplificazione contabile
  • Ottimizzazione fiscale

La polizza Lombard International Assurance è uno strumento:

  • Efficiente e versatile per la gestione degli investimenti mobiliari
  • Flessibile e reattivo per essere adeguato all’evoluzione del mercato
  • Personalizzabile e idoneo alla gestione di diverse controparti (gestori e banche depositarie) sia a livello nazionale che internazionale
  • Semplice ai fini del reporting contabile
  • Avanzato in termini di reportistica

 

Semplificazione

  • Consolidamento di tutti i fondi interni sottostanti la polizza

  • Rappresentazione nella divisa del contratto (EURO) di tutti i fondi interni sottostanti anche se espressi in diversa valuta

 

NAV di Polizza: a livello contabile/di bilancio viene riportato solamente il NAV della Polizza, il quale rappresenta l’aggregazione di tutti gli incrementi e decrementi degli attivi che la compongono

 
  • Semplificazione materiale dello Stato Patrimoniale e del Conto Ecomonico

  • Compensazione «automatica» di componenti positive e negative degli attivi all’interno del NAV di Polizza

  • Differimento d’imposta

  • Minimizzazione di errori di calcolo e trscrizione a bilancio

 

Ottimizzazione

  • Periodo d’imposta effettivo corrispondente alla durata della polizza

  • Compensazione di eventi reddituali positivi (plusvalenze) e negativi (minusvalenze) senza limitazioni
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