Un originale modello di partnership

Lombard International Assurance ha sviluppato negli anni un efficiente sistema cooperativo per associare le migliori competenze nel servire al meglio i clienti. Lavoriamo a stretto contatto con banche (più di 200 a livello globale), family office, banker, consulenti patrimoniali che si affidano a noi per trovare le migliori soluzioni assicurative a vantaggio della loro migliore clientela.

Noi ci definiamo ingegneri della gestione patrimoniale. Con i nostri partner, e grazie al supporto della nostra rete internazionale di esperti, troviamo la soluzione più adatta per quel singolo cliente e assieme costruiamo “un abito su misura” per gestire con soluzioni assicurative le problematiche di protezione, di passaggio generazionale, di ottimizzazione fiscale, di gestione del patrimonio nel caso di cambiamenti di residenza da un paese all’altro.

Operare assieme aiuta. Chi meglio dei nostri partner conosce i bisogni dei clienti e può aiutarci a capirli per adattare le nostre soluzioni? In ogni momento garantiamo il nostro supporto per gestire al meglio la relazione con l’investitore finale.

Ed ecco i 6 passaggi chiave in cui un nostro partner bancario - è il caso più diffuso - gestisce la relazione con il cliente in collaborazione con Lombard International Assurance:

1. Determinazione del profilo del cliente

2. Definizione della strategia

3. Accettazione

4. Rilascio della polizia

5. Monitoraggio e assistenza

6. Accesso digitale

7. What else?

Il profilo di adeguatezza del cliente viene definito in base alle sue conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.

La strategia di investimento sarà concordata in base al profilo del cliente.  Nello stesso modo sarà formulata anche la proposta assicurativa nella quale verranno specificati con precisione i termini e le condizioni del servizio, nonché le commissioni che vi sono associate.

Al ricevimento della richiesta di assicurazione firmata, Lombard International Assurance analizzerà i dati trasmessi al fine di emettere la polizza di assicurazione sulla vita.

Dopo il trasferimento del premio sul conto dell'assicuratore, la polizza sarà emessa e il cliente riceverà il certificato di assicurazione a conferma dell'emissione del contratto assicurativo.

Lombard International Assurance, o il suo agente collegato, avrà contatti regolari con il suo partner bancario per fare il punto sull'evoluzione della situazione familiare e patrimoniale dei cliente. Se necessario, un team di esperti e specialisti della compagnia sarà sempre a disposizione per risolvere le più diverse problematiche che dovessero presentarsi.                                     

Con Connect, la nostra piattaforma online 100% sicura, i nostri partner potranno accedere a tutte le informazioni su ogni polizza vita dei loro clienti, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana da qualsiasi parte del mondo.

Tramite Connect, avete anche la possibilità di contattare i nostri colleghi in carica del follow-up amministrativo.

 

Se il cliente cambia il proprio paese di residenza, la sua assicurazione sulla vita lo potrà seguire nel suo cammino. Le nostre soluzioni portatili sono disegnate per offrire un aiuto concreto a chi decide di vivere, lavorare o andare in pensione in un paese diverso.