L'acquisizione riunisce due grandi aziende di soluzioni patrimoniali basate sulle polizze vita, rafforzando la posizione di Utmost nei principali mercati europei e fornendo una solida piattaforma per servire le esigenze finanziarie a lungo termine dei suoi clienti.
Utmost Group plc ("Utmost Group" o "il Gruppo") ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Lombard International Assurance Holdings Sarl ("l'Acquisizione"), sottoposto alle approvazioni regolamentari e di altro tipo. L'acquisizione include le principali attività europee di Lombard International. Lombard International entrerà a far parte di Utmost International, l'attività internazionale di assicurazione sulla vita del Gruppo Utmost.
L'acquisizione di Lombard International confermerà Utmost International come fornitore leader a livello mondiale di assicurazioni vita e rafforzerà la posizione del Gruppo nei mercati chiave in Europa. L'acquisizione riunisce due aziende di grandi dimensioni con modelli operativi strettamente allineati e un impegno comune nel soddisfare le esigenze finanziarie a lungo termine dei nostri clienti. Combinando le relazioni esistenti con i partner di distribuzione, la profonda conoscenza del mercato locale e una gamma di prodotti complementari, l'acquisizione fornisce una solida piattaforma al Gruppo per servire i suoi clienti e realizzare le sue ambizioni strategiche.
Vantaggi finanziari e operativi
- Conferma la posizione di leader di mercato di Utmost International: L'acquisizione aggiungerà a Utmost International 43 miliardi di sterline di asset in amministrazione e oltre 20.000 polizze. Su base combinata, alla fine del 2023, Utmost International avrebbe 100 miliardi di sterline di masse amministrate e oltre 210.000 polizze, e avrebbe sottoscritto 6,4 miliardi di sterline di nuovi premi.
- Integrazione operativa: Lombard International continuerà a operare dal Lussemburgo con la sua attuale gamma di prodotti. Questi saranno distribuiti con il marchio Utmost da un'unica forza commerciale globale combinata, parallelamente ai prodotti esistenti di Utmost, mantenendo gli attuali modelli di distribuzione del gruppo combinato.
- Forte potenziale di efficienza e creazione di valore: La maggiore scala raggiunta con l'Acquisizione consentirà al Gruppo di individuare opportunità di efficienza e sinergie di capitale. Il Gruppo si concentrerà sullo sfruttamento delle capacità complementari dell'entità combinata per creare valore per gli stakeholder.
- Mantenimento della solidità e della flessibilità del bilancio: La solidità patrimoniale del Gruppo rimarrà forte. Su base proforma, se la transazione fosse stata completata il 31 dicembre 2023, il Gruppo avrebbe:
- Un aumento dell'EV lordo Solvency II da 2.386 a 3.150 milioni di sterline;
- un indice di copertura del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) del Gruppo pari al 173% e;
- un indice di leva finanziaria del Gruppo del 29%, all'interno del nostro range di riferimento del 20-30%.
- Struttura di finanziamento: Il corrispettivo totale sarà finanziato attraverso un prestito bancario di 200 milioni di sterline, mentre il resto sarà coperto dalle riserve di liquidità esistenti.
- Tempistica dell'operazione: In base alle approvazioni normative, l'acquisizione dovrebbe completarsi entro la fine del 2024.
Commentando l'acquisizione, Paul Thompson, CEO di Utmost Group, ha dichiarato:
"L'acquisizione di Lombard International segna un entusiasmante traguardo nel percorso di Utmost, rafforzando la nostra posizione europea e affermandoci come fornitore leader a livello globale di soluzioni patrimoniali basate sulle polizze vita. La forza combinata di Utmost International e Lombard International conferisce al Gruppo una maggiore dimensione. Ci consentirà di servire meglio la nostra base allargata di clienti internazionali e i nostri partner, avvalendoci di una profonda conoscenza del mercato, di una solida competenza tecnica e di un più ampio portafoglio di prodotti.
"L'aggiunta di Lombard International è altamente complementare alla precedente operazione di Utmost - l'acquisizione di Quilter International completata nel novembre 2021 - che ha rafforzato la nostra presenza nel Regno Unito e in Asia. Le reti consolidate e di lunga data di Lombard International in Europa rafforzeranno le credenziali globali di Utmost e ci permetteranno di servire meglio i nostri clienti e partner, offrendo valore a lungo termine per i nostri dipendenti e azionisti".
“Non vedo l'ora di dare il benvenuto in Utmost allo staff, ai clienti e ai partner di Lombard International e di lavorare a stretto contatto con la leadership di Lombard International per completare questa transazione".
Commentando l'acquisizione, Stuart Parkinson, CEO di Lombard International Group, ha dichiarato:
"Questa acquisizione segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per Lombard International, inaugurando un periodo di maggiori opportunità per i nostri clienti, partner e dipendenti. Il Gruppo unito offrirà un servizio e un'esperienza senza pari per supportare le esigenze di pianificazione patrimoniale in continua evoluzione dei nostri clienti".
"L'integrazione strategica tra Lombard International e Utmost, con un focus allineato sulla crescita e sulla centralità del cliente, consentirà all'entità combinata di continuare la sua traiettoria di crescita e di cogliere le opportunità che si prospettano."
Commentando l'acquisizione, Florent Albert, Amministratore delegato di Lombard International Assurance, ha dichiarato:
"Sono lieto che Lombard International si unisca a Utmost. Utmost si è affermata come leader nel settore del private insurance e sono certo che è una scelta eccellente per i clienti, i partner e i dipendenti di Lombard International.
"Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Paul, Ian e il resto del team dirigenziale di Utmost per integrare Lombard International in Utmost International".
Per ulteriori informazioni, contattare:
Utmost Group plc
Utmost Group Press
Tel: +44 (0)203 861 4343 / Email: press@utmostgroup.com
Temple Bar Advisory
Alex Child-Villiers / Sam Livingstone / Alistair de Kare-Silver
Tel: +44 (0)20 7183 1190 / Email: utmost@templebaradvisory.com
A proposito di Utmost Group plc
Utmost Group plc è un fornitore leader di soluzioni assicurative e di risparmio. Le sue attività principali sono Utmost International e Utmost Life and Pensions, che insieme sono responsabili di 62,8 miliardi di sterline di attività prevalentemente unit-linked per circa 500.000 clienti. Utmost Group plc è soggetta alla Group Supervision della PRA.
A proposito di Utmost International
Utmost International è un fornitore leader di soluzioni patrimoniali basate sulle assicurazioni. Utmost International opera nel Regno Unito, in Europa, America Latina, Asia e Medio Oriente. Le sue soluzioni si basano su polizze assicurative unit-linked. Utmost International gestisce 55 miliardi di sterline di asset in amministrazione per conto di quasi 200.000 assicurati e ha sottoscritto 3,6 miliardi di sterline di nuovi affari nel 2023.
A proposito di Lombard International
Lombard International è un fornitore leader di soluzioni per la pianificazione patrimoniale, immobiliare e successoria con oltre 30 anni di esperienza, in grado di fornire un eccellente livello di servizio in diverse giurisdizioni, con una profonda comprensione delle normative, delle culture e degli atteggiamenti locali. Ha la forza e l'esperienza per supportare gli individui upper affluent, high net worth e ultra-high net worth e le loro famiglie a proteggere, preservare e trasmettere la loro eredità alle generazioni future.
Al 31 dicembre 2023, le masse amministrate dal Gruppo ammontano a 49,4 miliardi di euro.