Uw cliënten

Uw cliënten

Vooruitgang in vertrouwen, bij uw klant

 

Het toevertrouwen van het beheer van een vermogen gebeurt niet lichtzinnig, maar in het volste vertrouwen, voor uw cliënten. Daarom willen wij altijd liefst een overeenkomst opstarten in samenwerking met u. U zal immers beter dan wie dan ook de situatie van uw cliënten kennen, wat ons zal helpen om hen beter te begrijpen, zodat we onze oplossing kunnen aanpassen.

U zal uw cliënt in elk stadium begeleiden:



Tijdens een onderhoud met zijn tussenpersoon, de verzekeraar of een verbonden verzekeringsagent van Lombard International Assurance, zal het profiel van de cliënt opgesteld worden aan de hand van zijn kennis, ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.


De klant ontvangt het verzekeringsvoorstel met daarin de voorwaarden van de levensverzekering, evenals de bijhorende kosten. De beleggingsstrategie zal worden bepaald aan de hand van het profiel van de klant.


Eenmaal wij het verzekeringsvoorstel ondertekend ontvangen
hebben, gaan wij over tot een grondige doorlichting van alle
gegevens en wordt het voorstel aanvaard.


Na storting van de premie op rekening van de verzekeraar wordt de polis uitgegeven en ontvangt u het polis overzicht dat bevestigt dat de verzekeringsovereenkomst werd uitgegeven.
 


De klant heeft regelmatig contact met zijn tussenpersoon, de verzekeringsmaatschappij of verbonden verzekeringsagent van Lombard International Assurance ten einde de gezins- en financiële situatie van nabij op te volgen. Indien nodig, staat er altijd een team van experten ter beschikking.


Dankzij ons beveiligd online platform Connect heeft u dag en nacht en van om het even waar ter wereld toegang tot alle
informatie met betrekking tot de levensverzekeringen. Via Connect kunt u ook online contact opnemen met ons administratief team.


Verhuist de klant naar een ander land, dan kan zijn levensverzekering met hem mee verhuizen. Onze oplossingen zijn internationaal overdraagbaar, zodat we ook die personen verder kunnen begeleiden die ervoor kiezen om buiten België te wonen, werken of met pensioen te gaan.
Onze oplossing

Onze oplossing

Wat is het Belgische fonds dédié?

Meer informatie